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88家小型P2P盘点:小平台可能率先备案吗?(附表)

2018-08-14 17:28:07  647

——“你踩雷了吗”“踩了”

——“踩了哪家”“XX平台,有存管,证件齐全,还不如野鸡”

——“就是,那么多野鸡活得好好的”

P2P网贷行业发展至今,出现了大小各类监管文件,对网贷相关的业务指标给予了界定,如成交量贷款余额等。除了官方定义,投资人中亦衍生出各种网贷词汇,诸如“踩雷”、“野鸡”、“黑子”等,展现出中华文化的博大精深。

但这些民间衍生的网贷词汇,由于缺乏正式定义,一定程度上造成了滥用。诸如有投资人因平台债转变慢非常生气,发帖说自己“踩雷”了,接着便有跟帖者指责其不懂事,是“黑子”。正本清源虽为各方愿望,但一些网贷词汇的定义无本无源,是以造成各论坛社区、交流群组间纷争不断。

晓典无意将本文主体贴上野鸡标签,只以小平台作为表述。事实上,由于船小好调头,在过去整改验收进程中,一些小平台作为主角频频登场。

据主流媒体报道,国家层面的187条备案验收标准即将下发。尽管目前市场的目光仍聚焦在头部平台,但晓典认为,在备案制监管下,一些小型平台的合规潜力仍不容小觑。现今P2P网贷行业的小平台现状如何?整体合规情况如何?在这篇文章中,晓典将脱离主流视角,对当前P2P网贷行业的小型平台做出梳理分析。

一、如何界定小型平台?

衡量P2P网贷平台的规模指标,一般叫做贷款余额,又可以称之为待收。一般来说,查询待收数据的方法主要有三个,一是平台官网的信息披露专区,数据披露或者运营报告等等;二是官方披露渠道,比如互金协会的登记披露平台;另外的话就是第三方平台进行查询。

综合考虑到平台规模、实际样本数量等,晓典将其标准线定为2000万元,也就是说,统计样本待收是2000万元以下的平台。

二、88家小型P2P平台基本概况

晓典整理这份名单,前后历时接近半个月。原先的名单是超过100家的,在整理期间又有些平台陆陆续续出了点问题,剔除后,到2018年8月11号这天,还剩下88家,列表如下:

上述平台中,待收最高的不超过2000万元,待收最低的为0,经客服证实,是平台为了备案,特意将存量业务清零。除了表格,其他也有不少P2P网贷平台采取不发标、存量逐步清0、兼并重组等方式来过渡整改验收期。接下来,晓典将从这些平台的地区分布、注册资本分布、合规情况、盈利情况等逐一分析:

1.地区分布

88家平台中,分布地区最多的在深圳,共有10家。福建、河南各7家,山东、上海、浙江各6家。总体来说,南方平台分布数量多于北方平台。略去1家以下的地区,晓典做了条形图:

2.注册及实缴资本

统计88家平台的注册资本和实缴资本,平均注册资本5508.33万元,平均实缴资本2488.34万元。注册资本最少的是山东平台宜联易贷,注册资本只有500万元,实缴情况不明。对于小平台的实缴资本金分布,晓典做了个饼图:

从饼图看来,实缴金额区间段最多的,是1001-5000万区间段,占比为41.46%;100-1000万元区间段以31.71%的比例次之。注册及实缴位居小平台上游的,有这么几家平台:上海平台商赢金服,注册资本和实缴都是1.5亿元;北京平台8号金融注册资本7亿元,实缴1亿元;深圳平台蝴蝶银,注册资本5亿元,实缴2亿元。晓典印象中,其中某平台一度做过长期高返,返现比例曾达到3.0以上,能活到现在也是不容易了。

3.银行存管

根据晓典统计发现,接近六成小平台已正式上线了银行直接存管,包括几家没有公开披露存管行具体名称的平台。而在接入存管行的平台中,接入最多的是宜宾市商业银行,有6家;其后是中原银行,有4家平台接入;其他一些银行包括内蒙古陕坝农村商业银行、上饶银行、渤海银行、海口联合农村商业银行、厦门农村商业银行、武汉众邦银行、乌鲁木齐银行等。

三、88家小平台合规盈利概况

1.小平台盈利:平均亏损150万,亏损平台数超7成

88家P2P平台中,共有22家平台披露了审计报告,其中,有32家平台披露了完整的财务报表。根据晓典的梳理,32家披露财报的小平台中,共有24家在2017年度处于亏损状态,占比高达75%。

32家平台中,盈利最多的是陕西平台青鱼金融,达186.45万元;亏损最多的是上海的赢贝金融,去年亏损金额达1944.55万元。32家平台平均亏损150万元。

2.小平台审查报告:近四分之一拥有律所报告

88家小平台中,有21家平台在官网披露了律所报告,占比高达23.86%,高于大平台样本的表现:

3.小平台合规发展案例概述

观察P2P网贷发展合规历史,小平台虽不起眼,但屡屡扮演了合规先锋的角色。根据晓典整理,P2P网贷平台合规备案鼻祖,最早可追溯到2014年、贵阳平台小白菜金融

在小白菜金融官网披露中,这份由贵阳市金融办出示的文件落款时间为2014年,彼时,银监会对网贷1+3体系还没有建立,连《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》都还没出台。

2017年11月,厦门金融办在其官网发布《关于网贷机构备案公示的通知》,对5家拟备案的企业予以公示,其中两家在晓典整理的名单内,一是易利贷,二是乾方位

晓典注意到,虽说两家平台都曾处于拟备案公示的同一起跑线,但目前状况却有所区别。比如易利贷的法律意见书还停留在2016年5月,而乾方位却已更新了两版法律意见书,最近一版的时间为2018年3月15日。

小平台合规的最近一则消息,是2018年6月19日河北省秦皇岛市政府官网发布《关于对河北多信投资有限公司现场检查验收的情况公示》,对应P2P网贷平台是魔卡金服。

8月8日,国家互金整治办下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》,要求平台加速上报老赖信息,并上传征信系统。在搜集本文资料的过程中,晓典发现一家名叫闽投网的网贷平台,在其“失信曝光”栏目中曝光了高清无码的老赖信息,包括身份证号、住址、户籍地址等,感兴趣的读者可以移步该网站查看:

四、小型P2P未来发展何去何从?

小平台规模偏小,发展良莠不齐,既有合规盈利的,也不乏疑似诈骗之流。小平台未来的发展道路,又会受到哪些因素的影响呢?

1.P2P网贷准入制度,备案制or牌照制?

对网贷行业实行备案制还是牌照制,业内一度有过争论。金融机构持牌经营的理念,早在今年上半年就得到了广泛传播。然而,P2P网贷平台的定位为信息中介,并非金融机构,主要功能为“撮合”。

伴随着近期风险事件的发生,牌照制又重新被部分学者拾起,认为网贷平台应当实行持牌,通过注册资本金提升准入门槛,毋庸置疑,若实行牌照制,将不利于一批优质小平台的多元化发展,届时将有大批小平台被挡到门外,其面临合规做出的诸多努力将付之东流。

但按照目前监管情况,备案制仍为主旋律,小平台在合规备案的进程中,依然存在先机。

2.待收规模——小平台未来是否能做大事?

以待收定义平台大小,是一种静态化指标。而从动态发展的眼光来看,现在的大平台,也从小发展而来,那么今天的小平台,自然也可能成长为明日的大平台。

过去部分案例表明,一些平台不顾自身实力,违反监管“双降”要求盲目扩张待收规模直至超出承受范围,造成恶性风险事件的发生。而一些小平台则中规中矩,在自己力所能及的范围内开展业务,因而在风险潮流中得以存活。但观察小平台的盈利能力——7成亏损,预期着实堪忧。

有的平台一年不到千万的成交规模,却要付出存管费用、审计费用和律师费用等等。在此,晓典也期待网贷行业的备案验收进程能够加速,尽快使合规平台开展业务,逐步将合规成本转化为盈利动能。

3.业务类型——小平台能否参与大数据?

现今P2P网贷行业头部平台的主要业务集中在个人消费贷上,尤其在本轮风险周期中,企业贷、车贷等成为部分投资人避之不及的资产类型。不同于大平台可凭借规模优势开展大数据分析和风控建模,小平台的主要业务仍集中在本地或周边地区的抵、质押业务,通过传统线下面审方式完成风控。

但线下面审依旧有其不足之处,尤其近期面临暴力催收的舆论困境下,从“重资产”转变为“重资信”成为小平台未来发展的方向之一。诸如百行征信、互金协会信用信息共享平台等资源依旧向大平台倾斜较多。未来在备案制下,如何将小平台接入和使用各类大数据系统,亦是各方需要权衡的问题。

文末,综合本文各项数据统计,晓典认为,尽管近期面临网贷市场不断出清,但只要网贷行业仍然采用备案制而非牌照制,网贷平台的数量就不会出现腰斩情形。行业仍存在不少真正做事的P2P平台,诸如备案后99.9%的P2P将死等纯属无稽之谈。

互联网金融风险整治工作的不断推进中,大平台为处置资产、加速合规,与优质小平台联合并购重组的概率亦将上升。P2P小平台作为传统合规先锋,在下半年的合规道路上必能绽放异彩。


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